Rayla se těší, neboť brzy bude doma ve Stříbrozemi, kde se po delším odloučení opět uvidí s rodinou a přáteli. Starosti jí dělá Callum, neboť netuší, jak měsíční elfové zareagují na člověka. Po provedení magického rituálu vstoupí do vesnice, kde na ně čeká šok. Všichni elfové jsou bez tváře. To znamená, že z Rayly se stal duch, magický vyděděnec zavržený vlastními lidmi. Král Ezran si dá přivolat prince Kasefa. Vysvětlí mu, že díky Dračímu princi mohou nastolit mír. Kasef toužící po pomstě jeho návrh zamítne. Amaya se ocitá jako zajatec v Lux Aurei, městě slunečních elfů. Claudia a Soren navštíví otce ve vězení.