Callum a Rayla konečně dorazili k Hvězdodrapu. Věří, že jim Božští elfové pomohou zničit Perlu a zastavit Aaravose. Starší je ale vyhostí, neboť očekával příchod dvojice vyvolených. Sourozenci Kosmo a Astrid pomohou Callumovi a Rayle uvést věci na správnou míru. Princ Karim přinese do jeskyně pro Sol Regena vzácný dar. S pomocí slunečního semínka mu může vyléčit zrak. Claudia uvažuje, zda se má vzdát černé magie a vydat se stejnou cestou jako její otec.