Viren zjišťuje, že Claudia provedla krvavý rituál, aby mu zachránila život. Je zděšen, jakou cestou se jeho dcera vydala. Odmítá vysvobodit Aaravose z vězení a dojde k rozhodnutí, že musí být souzen za všechno zlo, které napáchal. Výprava se vrátila zpět do Katolisu s Perlou, Aaravosovým magickým vězením. Na tajném zasedání rady musí vymyslet, co udělají. Callum navrhuje, aby Perlu zničili, neboť představuje obrovskou hrozbu. Pomoci by jim mohli Božští elfové, stará frakce nebeských elfů z Hvězdodrapu na temném severu. Zymovi se stýská po mamince.