Od epické bitvy v Xadii uplynuly dva roky. Z Calluma se stal velemág, který se každý den zdokonaluje v magii. Dračí královna Zubeia má přiletět se Zymem do Katolisu. Král Ezran doufá, že jejich návštěva pomůže změnit pohled lidí na draky a povede k upevnění míru mezi lidskými královstvími a Xadií. Janai vezme Amayu a Grena na tajnou misi, o které nechce nic prozradit. Po dvou letech se Claudii podařilo s pomocí Aaravose vytvořit kouzlo, které vzkřísí z mrtvých jejího otce. Virenův návrat mezi živé má ale jeden podstatný háček.