Callum a Rayla za brzkého úsvitu vyrazí do Xadie. V Lux Aurea chce Callum navštívit Velkou knihovnu, aby se dozvěděl více o Prvních elfech. Než se tam dostanou, mají před sebou dlouhou cestu, která jim pomůže se více sblížit. Ezran si připravuje proslov na setkání s draky. Claudia odmítá kvůli otcovu špatnému zdravotnímu stavu zastavit a odpočinout si. Terry musí vymyslet způsob, jak jejich přepravu urychlit.