Viren a jeho temná armáda se nezadržitelně blíží k Bouřkové hoře. Hlavním cílem je ochránit Zyma za každou cenu. Rayla, jako potomek posledních Dračích strážců, se ujme tohoto úkolu. Janai, Amaya a Soren se připojí k armádě slunečních elfů, aby drželi obrannou linii. Callum si vezme na starost ochranu hory pomocí nebeské magie. Elfské armádě se podaří úspěšně odrazit útok nepřítele a udržovat barikádu. Naštvaná Claudia proto sešle temné kouzlo, které prolomí elfskou obranu. Díky tomu se situace začne vyvíjet ve prospěch nepřátelské armády.