Zubeia se nedostavila na dohodnuté setkání. Ezranova výprava se musí dostat na ostrov v Psancově moři před Claudií a Virenem. Rayla ví, kde mohou sehnat loď k pronajmutí. V Zátoce naděje, přezdívané Šmejdy, je mnoho obchodníků, ale i podvodníků. Ezran se domnívá, že nejrychleji seženou plavidlo, pokud se dohodnou přímo se šéfem přístavu Finnegrinem. Mazaný mořský elf mu nabídne loď výměnou za Mlaska. Mezitím Rayla, Soren a Zim zkoušejí sehnat loď v docích. Drak, který už několik dní sleduje vor s Claudií, Virenem a Terrym, se odhodlá k útoku.