Fefe je moc unavená, neboť se vzdálila od měsíčního nexu, zdroje její síly. Ale i tak se jí podařilo odnést partu dostatečně daleko. Před nimi se rozprostírá moře. Ve městě si najmou slepého kapitána Villadse, který jim slíbí, že jim pomůže dostat se přes záliv. Tajemná postava v zrcadle naznačí Virenovi, aby sehnal konkrétní věci k provedení kouzla.