Rayla chce Runaanovi a měsíčním elfům dokázat, že se na ni mohou spolehnout. Sama se rozhodne vydat do hradu, aby zabila krále Harrowa a jeho syna Ezrana, jako odplatu za zabití Dračího krále a zničení jeho vejce. Callum se pokouší najít Ezrana, který se někde ukryl. Lord Viren nabízí králi Harrowi možnost, jak přežít útok pomocí magie. Navrhuje mu temné kouzlo výměny duší.