Do hořícího Cassardisu přichází Pawn, dívka bez jména. V kaluži krve najde Ethana, kterému drak vyrval z hrudi srdce a snědl ho. Pomocí magie mu ránu zahojí a jako Vzkříšený se Ethan vrátí zpět mezi živé. Ethan zdrvený žalem slibuje drakovi pomstu za Olivii a jejich nenarozené dítě. S Pawn, jež dá jméno Hannah, se vydají na sever, aby draka zabili. V noci, během táboření, zaslechnou z lesa zvláštní zvuky. Uprostřed mýtiny narazí na spoutanou holčičku v řetězu, kterou se chystá sežrat Kyklop.