Vysoko v horách objeví Ethan s Hannah opuštěnou vesnici. Obyvatelé ve strachu před drakem utekli pryč, jen pár z nich zde zůstalo. Ukrývají se v jeskyni, kde předtím sbírali vzácný mech s halucinogenními účinky. Když jejich zaměstnavatelé utekli, začali sami kouřit mech a stali se na něm závislí. Ethan chce pokračovat k dračímu doupěti. Mladá dívka Lennie mu prozradí, že hlavní cesta je nyní přes hory neprůchodná. Podle legend se v jeskyni nachází i jiný průchod, ale nikdo ho nepoužil dlouhá léta. Ethan a Hannah se vydají do hlubin jeskyně, kde narazí na Hydru.