Ethan žije v přímořské vesnici Cassardis se svou ženou Olivií a sirotkem Louisem. Manželé se těší, neboť jejich rodinka se rozroste o dítě, které má Olivia brzy porodit. Ethan vyráží s Louisem do hor na lov. V lese narazí na smečku vlků. Ethan vyšle chlapce, aby varoval vesničany, zatímco on se je pokusí odlákat. Louis doběhne do nedaleké pevnosti za vojáky, aby jim s vlky pomohli. V té chvíli se nebe zatáhne temnými mraky, ze kterých se vynoří drak. Bestie rozpoutá v Cassardisu peklo...