Jezdci Dračího klubu si v klidu užívají volného času, dokud draci nevycítí vetřelce. Tím není nikdo jiný než Eugene, jenž se chce přidat do klubu. Naštvaná Jun je hned proti, ale Tom rozhodne, že pokud si s nějakým drakem vytvoří pouto, tak se k nim může přidat. Jinak odejde a nikomu nic neřekne. A tak se jezdci vydávají na cestu za drakem, který by se Eugenovi líbil. Hledání ale zkomplikuje vpád ohnivých draků z Fire Realm...