Tom si chce ukovat Lightning Sword, jenže k tomu potřebuje kovárnu. A jelikož nemůže jen tak do nějaké vejít, rozhodne se využít Magma Breather. Bohužel drak se necítí ve své kůži, a tak jej D'Angelo chce vyšetřit. K tomu jej ale potřebují dostat na základnu. Eugene se snaží nějak u jezdců prosadit, ale ti jej zatím odmítají, stejně jako draci odmítají jeho draka.