Harry pomáhá Murphyové u případu několikanásobné vraždy mladých dívek.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Harry zjistí, že do případu je zapletená vyšetřovatelka FBI, která je lychantrop neboli vlkodlak. Harry pomáhá dívce jménem Heather, kterou agentka Ruskinová pokousala, aby ji pak její partner agent Bushnell mohl zabít. Jde totiž o recept - zabitím devíti vlkodlaků ze stejné rodové linie a staneš se opět člověkem.