Dům na kopci

Minulost: Při fotografování pozemku objeví Shirley ve staré kůlně pět čerstvě narozených koťat. Z obavy, že je matka opustila a že by se mohly stát terčem útoku psů, přesvědčí otce, aby jí koťata dovolil vzít do domu. S nejmladší sestrou Nell se začne o ně příkladně starat. Navzdory jejich péči jedno z koťat brzy umírá.

Současnost: Shirley žije se svým manželem Kevinem a dvěma dětmi v Massachusetts, kde vlastní pohřební ústav. Shirley připravuje pro zákazníky rozloučení s jejich zesnulou matkou a pokouší se přesvědčit malého Maxe, aby během obřadu mohla zůstat rakev otevřená. Chlapec má strach, protože v noci ho navštěvuje duch babičky. Uprostřed noci vzbudí Shirley telefonát od Stevea, kde se dozví smutnou zprávu, že Nell spáchala sebevraždu. Kevin se snaží Shirley přesvědčit, aby nechala přípravy pohřbu na někoho jiného.

Minulost: Aby se Shirley snadněji vyrovnala s první smrtí v životě, rozhodnou se její rodiče uspořádat pro kotě pohřeb. Když se ho chystají pohřbít, Shirley si všimne, že se hýbe. Vzápětí utrpí šok, když kotěti z úst vyleze obrovský brouk. Za krátce umírají i ostatní koťata, kromě jednoho, které má mléčně zbarvené oči. Olivia a Hugh se koťat zbaví. Shirley přistihne mámu při lži, a když se domáhá odpovědi, co se stalo s koťaty, dostane Olivia silnou migrénu. Později manželovi prozradí, že ještě nikdy neměla takovou migrénu.

Současnost: Shirley se v průběhu života vždy důkladně starala o své sourozence. Nyní nastal čas, aby se naposledy postarala o svou sestru a její tělo řádně připraví na pohřeb. Když vychází z márnice, všimne si, že na stole je další tělo, které patří její dávno zesnulé matce. V rukou drží krabici, v níž pohřbili mrtvé kotě. Když Shirley rozsvítí světlo, matka je pryč.