Při hledání cesty domů se děti ocitnou ve vesnici, kde místní obyvatelé, trpaslíci, pracují jako otroci. Jediný způsob, jak trpaslíky zachránit, je osvobodit jejich ochránce, čaroděje Lukyona, z vězení bez stěn, jehož uvěznil v Bažině smutku Venger. Děti se vyberou do bažiny, kde se setkají s obrovskou bahenní příšerou.