Magické zbraně dětí přestávají fungovat. Jediný způsob, jak je znovu magicky dobít, je přinést je do starobylé Síně kostí. Ve městě se děti dostanou do problémů a navíc vlezou Vengerovi do pasti. Ten se zmocní jejich zbraní, které chce použít proti svému úhlavnímu nepříteli - pětihlavému drakovi Tiamatovi. Netuší však, že jsou bez magie.