Dungeons & Dragons

Bobby utíká pro pomoc do blízkého města. Jeho přátelé se ocitli v zajetí mlhy, kterou vytvořilo stvoření jménem Darkling. Hank je zraněn a v naději, že dokáže přátele zachránit, vyrazí proti mlze, ale ta ho pohltí a on se rozplyne. Mladí hrdinové jsou zdrceni ztrátou přítele. Pan žalářů jim nedokáže pomoci a jediný, kdo má zkušenosti s Darklingem, je postarší čarodějka Martha. Prozradí jim, že Darkling se objevuje každých 33 let během tří nocí, kdy si vždy vezme jednu oběť. Jeho řádění trvá již tisíc let a zůstává mu získat už jen poslední, stou oběť, aby mohl vyvolat vichry temnoty, které budou schopné zničit veškerou dobrou magii v Říši. Mladí hrdinové chtějí vyhledat sídlo Darklinga v naději, že zachrání Hanka, ale Martha se jim zdráhá pomoci.