Wang Yoo musí získat Hedvábnou stezku pro Mongoly, aby se mohl vrátit pro Nyang, ale Mongoly do svých plánů nezahrnuje. Nyang se dostává do blízkosti císaře, z čehož není vůbec nadšená, protože se obává odhalení.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Císař je vláčen mezi císařovnou vdovou a císařovnou. Jedna požaduje povýšení lady Pak, protože čeká císařova dědice, druhá to odmítá. Zároveň pořád myslí na Nyang. Nechá ji převelet k sobě a snaží se na ni zapůsobit, ale vůbec mu to nejde. Yeon Chul ho nutí strávit noc s císařovnou. On ale dává jasně najevo, jak mu to vadí, což ji dost zraní. Císařovna vdova ho uklidňuje, že se postarala, že nikdy neotěhotní. Císař se rozčílí, že to je to jediné, co všechny zajímá, ne on. Hledá útěchu u Nyang, vyprávý ji o Seung Nyangovi a prosí ji, zoufalý, aby pro ně udělala, co dělal on, ale Nyang ho chladně odbyde. Zraněný císař ji posílá zpět do Pavilónu žen. Wang Yoo naplánuje léčku na Turky, podaří se mu jich hodně zabít, zranit generála Batolu a ukrást jeho koně. Mongolové jsou v šoku, doufali, že přijde o život. Ukáže se, že Batolu je žena, generálova dcera Yeon Bi Soo. Wang Yoo si uvědomí, že Turkové schválně brání usnout ne jen vojákům, ale i koním, kteří jsou pak nezvladatelní. Pošle Jeom Bak Yiho a Banga, převlečené za mongolské stratégy, do tureckého ležení. Odvede je tam generálův kůň. Dang Ki Se to s Nyang stále nevzdává, císaři zalže, že Seung Nyang byl propuštěn a odešel za svými bratry. Huizongovi to nedá a neviděn na Nyang zavolá jako na Seung Nyanga. A Nyang na to slyší. Nechá tedy poslat někoho do Korja, aby zjistil, co se s ním stalo. Císařovnina rodina se chce lady Pak zbavit. Podle plánů má být složeno její služebnictvo z lidí z Korja. Oni tam chtějí nasadit špeha. Otestují si nejprve Yeon Hwa, ale selže. Zbývá jedině Nyang. Dají ji obálku pro velitele stráží. Test je, zda to otevře. Stojí tam totiž, aby velitel nositele dopisu zabil. Nyang ale dojde, že je to test, a dopis odnese. Velitel se z ní pak snaží dostat, kdo dopis poslal. Je to další test, ale Nyang císařovnu neudá a projde. Chce za své služby, aby ji poslali pryč z paláce. Danashri ji dá šperk, v něm je ukryt prášek pro lady Pak, po kterém potratí.