Wang Yoo od sebe odežene Nyang, aby byla v bezpečí. Yeon Chulovi vyhrožují Krvavou přísahou a odnese to císař.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Wang Yoo a Huizong málem při fotbale hrají o Nyang, ale nakonec Wang Yoo císaře zraní a je po zápase. Yeom bojuje v cele s epidemií. Wang Yoo zjistí, že Nyang tajně Bongovi pomáhala, a zuří. Dang Ki Se Nyang řekne, že když ji nemůže mít, zabije ji. Wang Yoo koupí od kouzelníků inkoust, který při navlhnutí mizí. Vyvěsí po městě nevinné oznámení, ale s deštěm zůstanou jen znaky obviňující Yeon Chula. Císař a Nyang se spolu opijí. Když Nyang usne, volá Wang Yooa a Huizong je z toho zase nešťastný. Oba spí v jeho posteli a císař by toho nejradši využil, ale ovládne se a je gentleman. Ráno však přes veškeré snahy Golty Danashri zjistí, že spolu v noci pili. Regent pátrá po tom, kdo mu vyhrožuje Krvavou přísahou všude, kde ho jen napadne. Je si jistý, že musí jít o zastánce císaře, tak se rozhodne ho veřejně vyděsit a ponížit, aby jim to vrátil. Císař je nešťastný, že se zase choval jako zbabělec, i když si slíbil, že už se to nikdy nestane, že nepomstí otce a že ho u toho viděla Nyang. Wang Yoo prochází kolem právě včas, aby zahlédl, jak Nyang císaře utěšuje.