Nyang se vrací mezi své a je velmi šťastná, z čehož je naopak nešťastný císař. Yeon Chul plánuje, že se definitivně zbaví svých nepřátel.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Wang Yoo zastaví Dang Ki Seho při mučení Nyang. Nyang chce odvést i císař, ale Wang Yoo má rozkaz regenta, že Nyang patří jemu. Nyang je ze zranění nemocná a Wang Yoo se o ni většinou osobně stará. Huizong je zničený, že je Nyang pryč a nemá o ní žádné zprávy. Nejí, jen pije a plánuje pomstu. Wang Yoo navrhne Yeon Chulovi, aby vypil ve víně anestetikum, po kterém bude vypadat jako mrtvý. Pak se jistě ukáže, kdo je autorem letáků, kdo jej chce svrhnout. Tal Tal však Wang Yooa a jeho lidi sleduje a plán si vyvodí. Císař rozhodne, že anestetikum vymění za opravdový jed. Yeon Chul zemře a viníkem bude Wang Yoo. Nyang navštíví přátele v paláci. Lady No pořád opakuje, že ho má eunuch, který do ní byl zamilovaný. Nyang dojde, že mluví o závěti císaře. Na cestě zpět potká císaře. Ten se ji snaží políbit, přimět, aby přiznala, že k němu něco cítí, ne jen k Wang Yoovi. Ona mu to vyvrací, že ho nenávidí, protože velitel Ki kvůli němu zemřel a byl to její otec, že ho celou dobu chtěla zabít. Dá jí tedy svou dýku, ať ho zabije, ale ona nemůže, protože by pykali lidé z její země. Regent nechá postavit na pozemku paláce jurtu. Císařovna matka zuří. Připomíná Danashri, že když to udělal naposled, starý císař na druhý den zemřel. Chce, ať to zastaví, Huizong je přece její manžel, ale Danashri se jen samolibě usmívá. V jurtě se pořádá hostina a Yeon Chul začne tančit bojový tanec. Víno už vypil a uprostřed se skácí s ústy plnými krve. Stejně jako jeho ochutnavačka, kterou Nyang najde venku. Podle krve jí dojde, že jed byl pravý.