Wang Yoo zjišťuje, co je v knize, kterou považoval za účetní knihu Orlího domu. Yeon Chul plánuje nový převrat, který by posadil na trůn Mahu. Nyang natrvalo ukončí vztah s jedním z mužů jejího života.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Tal Tal zabije Heuksooa a regentovi tvrdí, že to byla sebevražda. Chce zabít i Yeon Bi Soo jako svědka, ale Wang Yoo tomu zabrání. Uzavře s ní později dohodu a Yeon Bi Soo mu přeloží účetní knihu Orlího domu. Danashri jsou sebrány šperky, krásné šaty, je přesunuta do špíny a chladu Ledového paláce, kde žije na té nejchudší stravě, ale největší utrpení je pro ní, že u sebe nemůže mít syna. Dang Ki Se mluví soukromě s Nyang a snaží se zesměšnit její pomstu a vyděsit ji. Nyang mu ale řekne, že je to pouze začátek. Nyang rozhodne, že je čas prozradit pravdu císařovně vdově. Když ta vidí, že císař mluví a že ho Nyang učí, je dojatá a považuje Nyang za zachránce dynastie. Bang žádá Nyang o soukromou schůzku s Wang Yooem, ale Nyang ho chladně uvědomí, že si dovoluje příliš k císařově choti. Pokud se s ní Wang Yoo chce setkat, musí požádat o audienci císaře. Wang Yoo to udělá. Nyang císaře požádá, aby si mohli promluvit sami. Toho to vyděsí, ale Nyang mu vysvětluje, že je jeho chotí, žádá však o důvěru. O samotě pak nadobro přetrhají veškeré osobní vazby. Yeon Chul si násilím odvede císaře k sobě a tam ho donutí dát pečeť na abdikační listinu, ve které jmenuje Mahu dědicem a Danashri regentkou. Myslí si, že to nemůže nikomu říct, ale neví, že mluví. Císařova strana okamžitě začne plánovat protiopatření. Někteří guvernéři jsou otcové chotí a jako takoví budou proti abdikaci, která by jejich dcery stála jejich postavení. Ostatní pak mají na ně různé vazby, díky kterům se postaví na stejnou stranu. Uspořádají tedy pro ně večeři. Oficiálně večeři s choťmi, aby regent nic netušil. Ten uspořádá na stejný večer taktéž večeři pro guvernéry. Za podporu abdikace jim smaže jejich rozsáhlé dluhy. A guvernéři zvolí regenta. Císař je na dně, ale Nyang ho uklidňuje, že to není konec, že ona v něj věří, což pro něj hodně znamená. Pozvou tři guvernéry tajně znovu a císař se jim předvede se vším všudy.