Yeom na regentův rozkaz zesílí trénink vojáků, aby vyděsil guvernéry před hlasováním o abdikaci, kterou se císař pokusí zastavit. Nyang získá regentovu pozornost.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Císař předvede guvernérům, že mluví, a odhalí jim, že regent má v jejich provinciích špehy, díky nimž se dostali do finančních problémů a zadlužili se u Yeon Chula, aby je mohl ovládat. Císařovně vdově připadá, že Maha není podobný ani jednomu z rodičů. Danashri si nechá syna propašovat do Ledového paláce. Tal Tal se vydá do provincií, aby pozatýkal špehy a ukázal guvernérům důkaz. Když se o tom dozví regent, nařídí, aby ho posádka městské brány při pokusu o vstup zabila. Wang Yoo se to však dozví a zachrání ho. Když chce regent sebevědomě nechat odsouhlasit na zasedání abdikaci, objeví se císař, ukáže, že mluví a umí číst, a abdikaci odmítne. Hlasovat však musí guvernéři a někteří váhají, nevěří slovům o Yeon Chulovi. Tal Talovi se však podaří včas přitáhnout špehy a abdikace je jednohlasně odmítnuta. Dále se má hlasovat o vládě bez regenta. Dang Ki Se je zoufalý, situace je proti nim. Běží za Yeomem, aby vojensky zasáhl, ale to by jim neprošlo. Pak si Yeom vzpomene, že princ je pořád s Danashri. Vyhlásí zmizení prince a zasedání je přerušeno. Když se Yeon Chul Baek Ana ptá proč, Baek An mu připomene, jak ho obdivoval, ale moc ho zkorumpovala. Žádá Tal Tala, aby ho zabil, kdyby se mu někdy stalo totéž. Danashri musí syna vydat a přijde za trest o jídlo i vodu. Yeon Chul zorganizuje úmyslně neúspěšný atentát na Mahu. Pak totiž může kohokoliv obvinit, že to rozkázal. Danashri se zhroutí, když se o vrazích dozví. Nyang tuší, že by z atentátu mohl být obviněn někdo z nich, tak jde regenta znervóznit.