Celý dvůr se vydává na lov, na kterém má Yeom speciální úkol. Danashri zjistí, že její manžel i Wang Yoo milují Nyang.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Yeon Chul zatkne za pokus o vraždu prince jednoho z guvernérů a jeho dceru, císařskou choť. Mučí je a popraví, aby ostatní guvernéry vyděsil a oni hlasovali podle něj. To se mu sice podaří, ale císař si získá jejich věrnost, když nabízí za jejich záchranu i vlastní život, zatímco regent je krutý. Yeon Bi Soo chce boj vzdát, když zjistí, že Yeon Chul je bohatší než Orlí dům, ale Wang Yoo ji přesvědčí. Danashri se vrací ke dvoru a hned chce zavést staré pořádky. Když se to dozví císařovna vdova, která stále drží pravomoc císařovny, rozhodne se tuto pravomoc dát Nyang. Danashri je tak ponížena před celým dvorem. Yeon Chul rozhodne, že císař a Nyang zemřou. Chystá se lov, kterého se účastní celý dvůr. Nyang a Huizong se spolu baví a Danshri nemůže pochopit, proč je k ní Wang Yoo chladný. Dozví se, že ho pojí minulost s Nyang a uspořádá večírek, kde chce Nyang opít, aby se prozradila. Opije se však dřív a všichni jí dávají najevo, že je trapná. Když pak ještě vidí, jak se Wang Yoo dívá na Nyang, když se o ni při její opilosti stará císař, dojde jí, že Wang Yoo k ní nikdy nic necítil. Rozhodne se ho zabít. Císař se snaží přesvědčit Nyang, aby s ním strávila noc.