Nyang se podaří zlomit kletbu a porodí syna jménem Ayushiridara. Císařovnině rodině se naopak začíná hroutit všechno možné.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Nyanginy sny se zhoršují, dokonce má na krku psí kousnutí a o kletbě se dozví i císař. Tal Tal jí prozradí, že musí být někde zakopaná tabulka s jejím jménem, tak ji její lidé pečlivě hledají, což se nakonec podaří. Najdou i šamanku, která kletbu vykonala. Ta odmítá mluvit, tak jí Nyang vypálí svatyni. Vojáci si přijdou pro císařovnu v momentě, kdy provádí každodenní rituál, který ke kletbě patří. Její doprovod je zatčen a mučen, ale nikdo nepromluví, tak jsou nakonec propuštěni. Císařovi lidé zatím nejsou dost vlivní, aby se postavili Yeon Chulovi. Bývalý velitel posádky dovede Wang Yoovi jako nové rekruty samé žebráky, kteří chtějí jen najíst. Wang Yoo se ale rozhodne, že jim dá šanci, aby z nich byli zase muži, ne jen spodina, a začne je efektivně trénovat. Podle dohody, pokud pomůže císaři, získá svůj trůn. Maha onemocní spalničkami a vypadá to, že zemře, ale císař ho odmítá vidět. Danashri jde za ním. Když ji Golta odmítne podle pravidel paláce pustit dovnitř, stropí scénu. Nyang ji konfrontuje. Říká jí, že si za to může sama, protože pokud kletba selže, obrátí se proti tomu, kdo ji seslal, a jeho rodině a Nyang ji zlomila. Danashri je šílená strachem. Když ji lady Seo upozorňuje na to, že Maha není její syn, takže to nemůže být kletbou, vyhrožuje jí smrtí. Začíná věřit, že je opravdu její. Nabídne se Buddhovi místo chlapce a ten se opravdu uzdraví. Yeon Chul začíná bláznit. Při svých paranoidních záchvatech ohrožuje i vlastní syny. Nyang porodí syna. Pořádá se oslava Mahových prvních narozenin. Císař jasně upřednostňuje Ayu. Dokonce prohlásí, že o dědici rozhodne, až budou chlapci starší, i když Dang Ki Se protestuje, že podle práva dědí nejstarší syn, načež císař odpoví, že Yeon Chul taky posadil na trůn jeho mladšího bratra. Na oslavu přijely i jeptišky, mezi nimi i jedna z jeptišek, která přežila požár chrámu. Řekne Nyang o tom, jak Danashri ukradla dítě a vydává ho za své. Chystá se jí říct i o mateřském znamínku, které by Nyang prozradilo, že je to její syn.