Wang Yoo a Nyang hledají stopu k pokladu v dětské písni. Císařovna začíná tajný boj proti Nyang. Baek An hodlá rozšířit území Yuanu.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Dang Ki Se přepadne v noci Nyang na ulici, ale je to on, kdo přijde o oko. Nová císařovna chce převzít dvůr, ale vidí, že ostatní manželky jasně vidí vůdce v Nyang. Bayan se rohodne dát velení nad dvorem jí. Služebným si pak stěžuje, že ji děsí. Ty to donesou císařovně vdově, která udělá Nyang scénu a všechny císařovniny pravomoce, které jí sama dala, jí zase odebere. Nyang si je jistá, že stopa k pokladu je v písni, kterou zpívají děti z důlního města. Císař chce ukázat Nyang, že miluje ji, tak pro ni zařídí stínové divadlo a Bayan ignoruje nebo je k ní přímo nepříjemný. Nyang však pořád myslí na píseň, až se císař naštve, přesvědčený, že její city k němu ochladly, snad kvůli tomu, že z ní neudělal císařovnu. Baek An přesvědčí císaře k velkým dobyvatelským plánům, ke kterým poklad potřebuje. Jejich součástí je anexe Korja. Nyang zjistí, kde poklad je, a řekne to svým spojencům. Yeon Bi Soo kontaktuje Baek Ana. Za to, že jí dá Orlí dům a kontrakt na obchod s palácem, mu prozradí, kde poklad je. Wang Yoo prohledá všechny budovy Orlího domu v honbě za Dang Ki Sem. Pošle Jeokha s padělanými směnkami do důlního města. Yeon Bi Soo a Baek An se dohodnou. Řekne mu, že poklad je v kovárně důlního města. Slyší je u toho Dang Ki Se. Celé je to však léčka, aby je svedli ze stopy.