Empress Ki

Nyang se nepodaří zastavit dobyvačnou válku Baek Ana a císař jí dá jasně najevo, že pokud se proti němu v tomhle postaví, překročí hranici. Nyang proto musí najít jinou cestu. Ztrácí však veškeré mocné spojence u dvora.

Císař zjistí, že Nyang má mezi věcmi do svého pavilónu zlato. Nezbývá jí, než ho odhalit všem. Tvrdí, že je to dar od Yeon Bi Soo císaři. Poděkování za kontrakt. Naštěstí ji totiž napadlo dovážet zlato po malých částech. Chce se císaři nejprve se vším svěřit, ale zklame ji, že trvá na válce. Když o tom Nyang mluví s Baek Anem, ten jí řekne, že proto byl proti tomu, aby se stala císařovnou. Není Mongolka, takže tomu nerozumí. Chce ji ale chránit, tak ať mu to neztěžuje. Nyang se proto rozhodne uzavřít dohodu s guvernéry. Ti mají dodávat suroviny pro válku. Prostřednictvím Yeon Bi Soo na tom vydělají a peníze použijí na pomoc lidem. Císařovna narafičí na Yeon Hwa, že ji chtěla otrávit. Ušetří ji a za to bude dívka věrná jí. Snaží se narafičit na Nyang, že ubližovala Mahovi, ale Nyang snadno dokáže, že princi způsobila modřiny Yeon Hwa. Nyang pozná, že za tím stojí císařovna. Dívku mučí a vyhrožuje jí, že jestli promluví, zabije ji císařovnu, jestli ne, zabije ji Nyang. Nakonec jí nabídne východisko, ale za to, až Nyang rozhodne, Yeon Hwa přizná pravdu o Mahovi. Císařovně Nyang řekne, že dívka prozradila císařovnu vdovu, ale to samozřejmě nemohou zveřejnit. Wang Yoo se vrátí na trůn a okamžitě nechá zatknout všechny kolaboranty s Yuanem. Zároveň odmítne požadovanou daň Yuanu na jejich válku. Císař a Baek An okamžitě vyhlásí obchodní blokádu Korja. Wang Yoo ji však obejde pomocí Yeon Bi Soo. Císařovi lidé zachytí milostnou korespondenci mezi Nyang a Wang Yooem. Je to však podvrh, který má na svědomí Yeom, aby Nyang časem ztratila své postavení. Císař dopis spálí a chce předstírat, že neexistuje. Dang Ki Se žádá pomoc vůdce Orlího domu. O několik let později Maha sice dohlíží na bratra, ale Nyang, očkovaný císařovnou vdovou, nemůže vystát. Císař je na pokraji šílenství.