Empress Ki

Ta Hwan přežije a má označit své útočníky. Velitel Ki podlehne svým zraněním. Korjo musí čelit následkům a viní Wang Yooa.

Yeom ukradne princovo tělo a zajme Nyang. Když je tělo ukazováno dvoru jako důkaz, Nyang odhalí, že žije. Všichni chtějí vědět, kdo se ho pokusil zabít, tak radši omdlí. Baek An mu pak osamotě prozradí, že jeho bratr zemřel, takže je císařem. Chce, aby to hodil na Korjo, jinak ho regent zabije. Ta Hwan chce dodržet slib Nyang, ale Tal Tal mu vysvětlí, že Yeon Chul zabil jeho otce a jen jako císař se pomstí. Ta Hwan tedy řekne, že se ho pokusili zabít korejští vojáci. Nyang je zdrcená. Ta Hwan na radu Baek Ana přesvědčí regenta, aby ho nechal naživu, že bude jeho loutka. Yeon Chul tedy slíbí, že ho ochrání a udělá z něj císaře, když se jeho dcera Danashri stane císařovnou. Ta Hwan přijme a druhý den nadiktuje Korju podmínky, které musí splnit, včetně darů, otroků. Wang Yoo je sesazen a musí do Yuanu. Nyang je vybrána mezi otroky, ze kterých se v Yuanu stanou eunuchové. Regent odpluje s císařem lodí a synům dá za úkol dovést tribut po souši. Rozkáže jim, aby s Wang Yooem jednali jako s králem, protože jej respektuje. Dang Ki Seho to rozčiluje a při potyčce Wang Yooa postřelí šípem. Nyang ho táhne, aby ho nezabili. Konvoj pozoruje Pak a Wang Yoovi lidé. Ta Hwan dorazí do Daidu a hned usedne na trůn jako císař Huizong. Setká se s císařovnou vdovou, které se nelíbí, že císařovna byla vybrána bez ní. Baek An mu chtěl dát svou neteř, ale když se dozví o Danashri, změní názor, protože si je jistý, že by ji zabila. Řekne Huizongovi, že je to žárlivá fůrie. Regent pošle Baek Ana bojovat s Turky o Hedvábnou stezku. Císař se setká s Danashri a je v šoku, jak je krásná. Dang Ki Se podezřívá Nyang, že je ženou. Odchytne si ji večer, když se jde umýt. Roztrhne jí košili a vidí obvazy, kterými si stáhla ňadra.