Empress Ki

Nyang začne po letech vystupovat jako žena a dostává se do paláce, kde doufá v šanci na zabití císaře, aby se pomstila. Wang Yoo je poslán do nuzných podmínek na hranici, kde má bojovat s Turky.

Když Dang Ki Se zjistí, že je Seungnyang žena, nechá si ji hned převléct a dovést do stanu. Chce z ní mít svou konkubínu. Nyang dává jasně najevo svůj odpor, ale to ho baví víc. Yeom se bojí, že kdyby se do ní zamiloval, donutila by ho Yeoma zabít, tak pustí Wang Yooa a vše mu řekne. Wang Yoo ji zachrání těsně před znásilněním. Uprchnout se jim však nepodaří. Bool Hwa přežil a připojil se k Wang Yoovým mužům. Jeho cílem je teď pomstít svého velitele a chránit jeho dceru. Společně se pokusí Wang Yooa a Nyang osvobodit, ale jsou chyceni a shoří stan s tributem. Baek An byl poslán bojovat s Turky o Hedvábnou stezku. Wang Go vymyslí, aby ho tam poslali jako trest za zničení tributu s nadějí, že tam zemře. Regentovi však řeknou, že se nabídl, aby na něj zapůsobil a snad získal zpět trůn. Regentova dcera Danashri má podstoupit před svatbou a korunovací trénink, ale dělá jen nashvály, protože ví, že pro ni věci, které musí zvládat, aby se mohla stát císařovnou, díky jejímu otci neplatí. Císařovna jí daruje vůni způsobující neplodnost. Císař předstírá před Danashri gentlemana, ale tajně ji nenávidí a chce jí palác znechutit. Baek An zjistí, že velení na hranici je zkorumpované, a rozhodne se dělat vše pro vítězství, aby se mohl vrátit, poněvadž je to prakticky exil. Dang Ki Se požádá hlavního eunucha Dok Mana, aby při výběru dívek pro palác Nyang vyřadil, aby si ji mohl vzít on. Dok Man ale v Nyang vidí pracanta, tak z ní udělá služebnou. Nyang se hned dostane do křížku se služebnou Yeon Hwa, která se stala neoficiální vůdkyní služebných. Yeon Hwa ji nechá v noci svázanou unést a začne ji bičovat. Kolem se však zrovna přichází císař. Když vidí světlo, jde zjistit, co se děje.