Část dvoru se stěhuje do letního paláce, lady Cao zajistí pozvání i Hua Fei. Princ Guo přijíždí za bratrem, aby si spolu zastříleli lukem a při té příležitosti se vzpomene na to, že si Huan poprvé císaře spletla právě s Yunlim. Císař žárlí. Mei Zhuang si povšimne, jak je důležité mít dítě, i kdyby jen dívku. Hua Fei harému připomene 4. prince. Jian Qiu je chlapce líto a císařovně navrhuje, aby ho adoptovala, ale císař Hongliho nesnáší, tak v tom císařovna nevidí žádný zisk. Mei Zhuang otěhotní.