Cui Jin Xi varuje Huan, ať počítá s tím, že jednou může být i Mei Zhuang její nepřítel. Ministři si stěžují na generála Niana a císař zruší schůzky s jeho sestrou. Hua Fei je zoufalá, tak mu strčí do postele Song Zhi, aby se za ni přimluvila. Ale je z toho hrozně nešťastná. Song Zhi trvá na tom, že zůstane její služebnou, ale dárky od císaře jí stoupnou do hlavy a dovoluje si na Huan. Huan jí však připomene, že nemá žádný titul. Císař říká, že nechce Nian Geng Yaoa odstřihnout jen tak a zapomenout na léta věrné služby a přátelství. Huan však svěří plán, jak se ho chce zbavit.