Císař s Hongshim ztrácí trpělivost. Ministři chtějí, aby vybral korunního prince, a jeho nejstarší je líný, hloupý a celkově k ničemu. Sám by navíc byl nejradši, aby po něm nastoupil jeho nejmladší syn, kterého má s Huan. Císařovna pro Hongshiho vybírá manželku, ale místo vhodných kandidátek se Hongshi zamiluje do konkubíny svého otce, dívky, která dříve sloužila u Yunliho. Yunli přivede do paláce svou ženu, která nadšeně Huan oznámí, že čeká dítě. Hongshi se rozhodne své lásce napsat dopis.