Su Pei Shengovo vyšetřování odhalí, že Chunyuan byla otrávena. Císařovna vysvětluje císaři, že jí kdysi slíbil, že pokud mu porodí dítě, bude jeho 1. ženou, ale zatímco byla těhotná, vzal si její sestru. Milovala ho a navíc tak byla odsouzena k životu konkubíny. Proto to udělala. Od sesazení ji zachrání císařovna matka, která synovi připomene, že poslední přání Chunyuan bylo, aby její sestru nikdy neopustil. Ke všemu má ještě císař problémy ve válce s Džungarijci. Pozve tedy jejich vládce a je to zrovna ten muž, kterého Huan a Yunli potkali v klášteře. Aby císaře ponížil, přinese na banket hlavolam. Nikdo z přítomných si netroufá přijít s řešením, až Meng Yue na něj vyzraje. Džungarijec Huan pozná, ale ona se ho snaží přesvědčit, že si ji plete s Huan Bi, tak jde rovnou za císařem.