Archer, Reed a major Hayes se vydávají na povrch na průzkum terénu. V hlubokých lesích řídce obydlené planety nakonec objeví xindskou továrnu na výrobu látky zvané kemocit, která je důležitou součástí xindské zbraně.
Továrna je řízena chlupatým xindským druhem a vedena mužem jménem Gralik. Archerovi s týmem se podaří nepozorovaně proniknout do zařízení a transportovat jeden kontejner s kemocitem na Enterprise k analýze.
Poté se rozhodnou zajmout Gralika, aby se dozvěděli víc. Mezitím se ale k planetě blíží Degra s dalšími Xindy, kteří mají vyzvednou poslední zásilku kemocitu, která je potřeba k dokončení xindské zbraně hromadného ničení...
Gralik Durr: "Vrazíte mi do domu, ukážete mi kusy nějakého kovu a říkáte, že to dokazuje, že jsem masový vrah? Nikdy dřív jsem váš druh neviděl, nikdy jsem neslyšel o planetě jménem Země a ať už mi věříte nebo ne, nemám nic společného se zabitím milionů jejích obyvatel."