Po zásahu policie se ocitají lidé žijící v podzemí na povrchu. Radnice kvůli tomu čelí ostré kritice, neboť stovky bezdomovců zaplavily ulice New Yorku. Gator, majitel klubu Lux, dá Mikeovi videokazetu ze dne, kdy zmizel Marlon. Vincent se setká s Yuufusem, který mu řekne, proč Edgar od něj utekl a ukryl se v podzemí. Pokud chce Vincent najít syna, musí se vzepřít osobním démonům a od základu se změnit.