Lucy a Loke bojují proti Bickslowovi a jeho panenkám a společně se jim podaří ho porazit. Ted už jen zbývá porazit Freeda a Laxuse,. Na Freeda narazí Cana s Juvií. Jenže aby s ním mohly bojovat, tak musí zůstat jen jedna z nich. Proto se Juvia obětuje. Nakonec se do boje ještě připletou Mirajane a Elfman. Levy konečně rozluštila runy a propustila tak Gajeela a Natsua z jejich nedobrovolného vezeni.