Jellal se vrátil zrovna včas, aby zvládl přenést obří lakrimu zpět na Zemi. Zároveň se v tu chvíli objeví i vojsko krále v čele s Edolas Erzou, kteří začnou měnit Exceedes na lakrimy. Král nechce přiznat porážku, proto vyvolá Droma anim, což je Dračí rytíř (mechanicky drak). To ale netuší, že se bude muset postavit třem drakobijcům.