Charles vysvětlila, že je z Edolasu a stejně tak i Happy, a že mají misi, o které nesmí mluvit. Tím taky vysvětlila, proč je tak naštvaná na Happyho, jenž si nic nepamatuje, byť by měl. Jelikož anima ještě není kompletně zavřená, tak Natsu navrhne jít do Edolasu, s čímž Charles souhlasí, ale s několika podmínkami. A tak Natsu, Wendy, Charles a Happy v Edolasu hledají své přátele.