(Happy letí s Lucy) Lucy: Musíme zachránit Natsua a ostatní děvčata! Happy: Lucy, poslouchej. Lucy: Co zase? Happy:(zmizli mu křídla) Čas proměny vypršel. Lucy:(padá do moře) Zatracená kočko!
(Happy vystupuje z vlaku) Happy: Jsou-li naše informace správné, „salamandr“ by měl být v tomto městě. Pojďme. Natsu: N-Nech mě chvíli vydechnout... (Happy se ohlíží na odjíždecí vlak ve kterém je stále Natsu) Natsu: Pomóóóc!