Brain unese Wendy a Happyho, neboť potřebuje magii Wendy, aby někoho uzdravila. Ostatní členové Oracion Seis šli hledat Nirvanu, kterou pro svůj plán potřebují. Mezitím Charles všem vysvětlí, že zraněné Erze může pomoci jedině Wendy, která je Nebeským drakobijcem. Proto se naši hrdinové rozdělí, aby pokryli větší plochu při hledání unesených přátel.