Fairy Tail (2009)

Zjšťujeme kdo a proč přivezl na ostrov Deloru. Mezitím připlouvá po moři Erza.

Lucy se ptá Graye jestli může Deliora způsobovat tu kletbu. Gray jí odpovídá že ano a Natsu che Delioru rozmlátit. Gray mu řekne že ten led nejde rozpustit. Gray řekne že počkají dokud nevyjde měsíc a vzpomíná na svůj výcvik u Ur. Natsu tvrdě usne.Lucy se strašně nudí a povolává sférického ducha Lyru. Lyra začne pěkně hrát a zpívat. Gray začne brečet a Happy si toho všimne. Gray se naštve a řekne ať jsou všichni zticha aby je nikdo neslyšel. Všichni usnou a nejednou se začne jeskyně třást. Najednou se objeví fialové světlo a začne svítit na led ve kterém je uvězněna Deliora. Vyrážejí najít zdroj toho světla. Tam uvidí stát v kruhu lidi kteří to kouzlí. Lyra ji řekne že to světlo rozpouští led ve kterém je uvězněna. Velitel nepřátel pošle několik lidí aby zničily vesnici. Gray poznává hlas velitele, je to Lyon druhý učedník Ur. Lucy s Happym vyrážejí do vesnice. Lyon zmrazí Natsua a odhodí ho do lesa. Natsu se snaží poté taky dostat do vesnice ale jde mu to těžko. Po moři pluje loď pirátů ve které někdo zmlátil celou posádku, zjišťujeme že je to Erza. Piráti se bojí jet k ostrovu ale strach z Erzy je větší. Začíná souboj mezi dvěma ledovými mágy, Lyon prozrazuje Grayovi proč chce rozmrazit Delioru.