Fairy Tail (2009)

Rada chce Erzu potrestat za to co se stalu s Ukolébavkou. Zjístíme pár informací o nejsilnějších lidech ve Fairy Tail.

Rada mágů se rozhoduje jestli potrestají Fairy Tal za zničení města. Natsu vyzve Erzu k zápasu, ta ho přímá. Během zápasu přijde posel od rady a Erzu zatkne. Během soudu, vběhne do soudní síně Natsu a vydává se za Erzu. To mu nevyjde a oba skončí ve vězení. Když je propustí Natsu trvá na pokračování souboje. Erze se nechce, ale Natsu na ní zaútočí. Tak ho Erza jednou ranou porazí.

Všichni až na Makarova usínají, protože přichází Mystogan, jeden z nejsilnějších mužů ve fairy Tail, který nechce, aby ho někdo viděl. Mystogan bere úkol, odchází a ukončuje uspávací kouzlo. Poté se tam objevuje Laxus, další nejsilnější a popichuje Natsua. Ten s ním chce bojovat, ale to mu zarazí Makarov. Lucy zjištuje, že je ještě jedna tabule s úkoly třídy S, ale jen pro ty, kterým dal cechmistr zvláštní povolení. Poté jde Lucy domů, kde je Natsu a Happy, kteří jí nabídnou jít s nimi na ukradený úkol třídy S. Lucy nejprve odmítá, nakonec souhlasí a vyráží s nimi.