Gray se přidal na stranu Daphne, která chce zajmout Salamandra pro své vědecké účely. Proto Gray a Natsu bojují, kdo bude silnější. Nikdo ale Grayovi nevěří, že to dělá z vlastní vůle. Dokud si Natsu nepotvrdí opak. Erza se začíná obávat o Natsua a Wendy, proto je jde s Lucy hledat. Jenže narazí na potíže.