Eun Soo zjistí, kde to vlastně je. Choi Young vzpomíná na svou minulost.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Gi Cheol se dozví, že Choi Young byl nejmladším velitelem Jeo Dol Gae, elitní skupiny válečníků, která přijímala pouze lidi s nadpřirozenými schopnostmi, a začne se o něj zajímat. Královna si začíná být až podezřele blízká s Choi Youngem, kdežto Il Shina neskrývaně nesnáší. Choi Young má strach, že by Gi Cheol mohl zkusit zabít krále. Eun Soo mluví s králem a zjistí, že je to král Gongmin. Začne vzpomínat, co si ze školy pamatuje o něm, královně a Choi Youngovi. Lidi, kteří to slyší, pak začnou všude mluvit o doktorce z nebe, která zná budoucnost. Choi Youngovi není dobře a dokonce omdlí. Eun Soo a doktor Jang mu pomohou. Eun Soo pak při rozhovoru s ním dojde, že nepřišla z jiného světa, ale z budoucnosti. Jako jedinému mu to řekne. Soo In je napadne a vypadá to, že se jí Choi Young líbí. Později Eun Soo poslouchá rozhovor krále a Choi Younga. Ten vypráví, jak se po smrti otce stal členem Jeo Dol Gae, kde si byli navzájem rodinou. Chránili zemi, ale nepřátel bylo hodně a oni začali vymírat. Dostali audienci u krále, bratra toho současného, kterého chtěli požádat o pomoc. Král ale žárlil na jejich pověst u lidí, byl opilý, a když uviděl mezi nimi dívku, kterou měl Choi Young rád, nutil ji se svléct před celým dvorem. Jejich kapitán ji chránil a král jej v opilosti probodl vlastním mečem. Před smrtí udělal z Choi Younga nového kapitána a dal mu za úkol chránit krále a ostatní členy Jeo Dol Gae. Král se stydí, když slyší, co jeho bratr spáchal. Choi Young ho žádá, aby ho nechal dostat Eun Soo domů a pak odejít. Král je očividně ve špatné pozici. Musí volit mezi hrdostí a životem. Na radu Il Shina zneužije Eun Soo, aby nemusel obětovat ani jedno. Celému dvoru ji představí jako nebeskou doktorku, kterou nebesa seslala jemu. Chce tím demonstrovat moc, ale objeví se Gi Cheol a obviní Eun Soo, že je monstrum, které klame krále.