Posádka přistane na planetě rozdělené do velmi křehkých vztahů mezi desítkami klanů po válkách, které trvaly celé generace. Poté, co zažívá podivné halucinace, je Aeryn podprahově donucena zavraždit vůdce klanu. Když Crichton po bodnutí záhadného hmyzu také začne mít halucinace, musí odhalit politické machinace planety, aby se zabránilo dalšímu zabíjení.