Crichton je nasán červí dírou, která se dle jeho předpovědi objeví poblíž Moy. Je konfrontován interdimenzionální bytostí, jež je zaměřena na objevení důvodu, proč byl Crichton pověřen touto znalostí. Cizinec vysílá Crichtona prostřednictvím různých realit z minulých událostí pro ilustraci, jak nebezpečné to může být, pokud je zneužita červí díra. Při cestě zpět k Moye a ostatním červí dírou se však ocitne na oběžné dráze Země.