Doron žije na palestinském území, kde pod krytím jako bývalý boxer Abu Faudí trénuje mladého Bashira. V izraelském vězení se mezitím Bashirův otec, člen Hamásu, připravuje na propuštění. V hledáčku Izraelců je však především Bashirův bratranec Fauzi, o kterém Gabi brzy zjišťuje nové znepokojivé podrobnosti. Doron se při krátké zastávce v Izraeli setkává s týmem, čerstvě zasnoubenou Nurit, i dvouměsíčním synem Anat a Steva.