FBI: International

Tým a Jaegerová míří do Berlína, aby zjistili, kdo způsobil předávkování a následnou smrt 19letého Thomase, syna amerického miliardáře.

Na tým se obracejí velvyslanci v Německu a Maďarsku s žádostí o pomoc při vyšetřování předávkování 19letého Thomase Wattse, syna miliardáře Gabriela Wattse. Tým a Jaegerová míří do Berlína. Tým spolupracuje s německou policií, ale postupně zjišťuje, že si Watts najal i soukromou investigativní společnosti Gray desert, v jejímž čele je jeho bodyguard Troy Levinson. Levinson se všemožně snaží zpomalit jejich vyšetřování. Tým se dozví, že Thomas koupil pilulky od známého dodavatele. Gabriel Watts dá odvolat tým z vyšetřování poté, co Thomas zemřel. Levinson s podporou německé policie uspíší zatčení dodavatele drog. Rains pátrá dál přes aplikaci pro zásobování drog Černý tučňák. Forrester zjišťuje, že Levinson dorazil do Berlína dříve než Wattsovi. Levinson se nakonec přizná, že dodal Thomasovi prášky.
Forrester požádá velvyslance v Maďarsku o laskavost. Aby zkusil zatahat za nitky a nechal nadřízeného Jaegerové vyhodit, jako spravedlivou odvetu za to, že ji vyhodil. Což se povedlo a vedlo to k opětovnému dosazení Jaegerové do Europolu i s povýšením.