Posádka Galaxie 1 se pokouší najít způsob, jak zavřít trhlinu a zachránit planetu Zemi před zničením. Nightfall navrhne, aby s lodí vletěli v Sektoru 12 přímo do slunce. Uvnitř slunce se nachází otvor, přechod mezi dimenzemi, kde se v meziprostoru nachází uvězněn Titán Bolo, mocná bytost, která pomohla postavit Nightfall – stroj času. Garymu se podaří dostat loď do Vnitřního prostoru a díky moci, kterou Bolo vládne, se dočká Gary dojemného setkání. Mooncake se dozví pravdu o svém původu.